Independent Advisory

Stage Debt advisory - Messier Maris & Associés
Paris
Full-time | Internship
Competitive
Finance
Deadline: 02 Jan 2019
Start date: Oct 2018, Length: 6 months
  • Présentation de Messier Maris & Associés

Messier Maris & Associés est une société de conseil en fusions & acquisitions, transactions de private equity, conseil en dette/ restructuration financière, structure de captal et stratégie corporate.

Situé à Paris, Londres et New York, Messier Maris & Associés a été créé par Jean-Marie Messier et Erik Maris en 2010. Messier Maris & Associés compte désormais plus de 40 professionnels.

  • Présentation de l’équipe Debt Advisory

L’équipe de Debt Advisory est une équipe de conseil en financement principalement dans le cadre d’opérations de private equity, en assistant les fonds d’investissement dans leurs opérations de levée de fonds (dette senior, mezzanine, unitranche…) en facilitant les négociations avec les banques et fonds de dette et en optimisant les coûts, termes and conditions.

  • Présentation du stage

Le stagiaire assistera l’équipe de Debt Advisory et aura principalement les taches suivantes:

1/ Veille sur le marché du LBO

  • Suivi des deals LBO du marché français
  • Monitoring des tendances de marché sur les produits de dette

2/ Participation à l’origination de mandats de conseil en financement

  • Préparation de pitchs clients
  • Recherches et analyses en support des pitch
  • Aide à la modélisation financière

3/ Exécution de mandats

  • Support à l’origination et l’execution de mandats en conseil en dette, soit en lien avec un mandat M&A soit en stand alone (Financement addon, refinancement, recapitalization, restructuration…)
  • Aide à la modélisation de la structure financière
  • Coordination avec les prêteurs et autres conseils de la transaction

 

  • Profil recherché

 

  • Etudiant en dernière année d’une grande école de commerce à la recherche d’un stage de fin d’études de 6 mois minimum
  • Ayant une expérience en stage de césure dans une équipe de Debt Advisory ou de financement LBO  permettant une bonne connaissance des produits de dette, de l’analyse crédit et de la modélisation financière
  • Etudiant ayant un esprit de synthèse, aisance relationnelle et d'une forte capacité à travailler de façon autonome.
Paris Office
73, rue de Miromesnil, 75008 Paris, Paris, France